年轻大胆的哈莉叶一心想成为一个间谍，她总是带著一本秘密的笔记本，观察邻居们的一举一动，带著小猫的男人、住在怪异花园中的女人、甚至中国餐厅中发生的任何一点小事，都是她记录的对象。但是，哈莉叶的好奇心却过了头，因为她竟然开始撰写父母与同学的行动。一日，同学们发现了茱莉叶的这本秘密笔记，于是决定展开「反间谍行动」，这使得茱莉叶也开始复仇计划。

在下关半岛的大间渔港，渔民小滨房次郎（绪形拳 饰）独自将女儿养大，女儿鹭子（夏目雅子 饰）与咖啡店工作的青年俊一（佐藤浩市 饰）相爱。俊一为博得房次郎的欢心，决定随其学习打鱼。经过几天等待，二人终