李延治等三人镇魂组因打败赵元奇后名声大震，但是新的阴谋也已经蠢蠢欲动。李延治接到怪案，员外大肚子“难产”怪案，李延治和玄阳子秦瑜，三人组用各种奇门遁术解救员外，与此同时三人也发现这个“难产”怪案很蹊跷

　　本片为58集原创动画连续剧，讲述了包公上任开封府，带领展昭和王朝、马汉、张龙黑脸大包公、赵虎办理一系列奇案、怪案，微服私访，机智巧妙地和庞太师等黑恶势力斗智斗勇的故事。　　本故事从包公担任开封府开始叙述， 共分3部分，讲述了包公办理过的一系列奇案怪案.　　故事第一部分，主要是以包公上任开封府办理的一系列奇案。第二部分，包公微服私访，庞太师暗中加害 ，包公机智巧妙的与之斗争。第三部分，包公带着他的手下回到京城，和庞太师及他的手下展开斗智斗勇的精彩故事。