故事主要讲述了就读于圣克罗尼亚学园高中部的溷血儿羽濑川小鹰，在某一天看到了美少女三日月夜空一个人愉悦地说着话，之后两人便开始聊起关于如何交朋友的话题。而没想到夜空建立了一个以交朋友为目的问题社团─

出身空手道世家的港日混血儿平川真理，因丧父、失恋而一蹶不振，在杜汶泽饰演的师傅地狱式训练和激励下越战越强，最大敌人原来是自己。本身是空手道高手的杜汶泽当上导演不再搞笑，化身监制、导演、编剧、主演、武术

家住西湖边的邵老太太唯一不顺心的是意大利媳妇丽迪亚与自己总合不来。丽迪亚虽然嫁给儿子邵杰十年了，并且有了混血儿雅各布，可是邵老太太与丽迪亚总是有些互相看不惯。丽迪亚的初恋情人来杭州看望丽迪亚，邵老太太误会了媳妇，婆媳吵架。一气之下，丽迪亚携儿子回西西里老家。邵老太太被儿子埋怨，要强的老太太独闯西西里，要带回媳妇与孙子。于是中国与意大利两个家庭，围绕着混血儿雅各布，展开了一场生动有趣的夺子大战。邵杰与丽迪亚发现各自还深深的爱着对方。而洋老头马里奥与中国老太太也谱写了一曲幽默的中意黄昏恋。世界因沟通理解而更加