北洋政府时期，杨树林饰演的唢呐匠杨大树，心地善良，老实诚恳，重情重义。为了让突然离世的弟弟落叶归根，大树带着弟弟的骨灰踏上了返乡之旅，谁料骨灰罐竟价值连城，被江湖骗子四大门“蜂麻燕雀”盯上，意外卷入一

民国时期，大龄废柴青年郑天虎（王小虎 饰）因拖欠房租与兄弟林胖子（程野 饰）跑路，误入戏班遭遇军阀张大昌（张家豪 饰）突击搜查。为了保护天虎与林胖子，戏班班主不得已收两兄弟为徒。天虎对戏班台柱子天秀（