深夜在某修车行里，被拖欠了大半年工资的马答向老板萧狐狸讨薪,不料神秘歹徒黑刁闯入修车行，似乎要与他们接头销赃。这让二人不明所以。其实车上还有一名不省人事的壮汉王灞，后备箱里还捆着一位作为人质的美女

大胆率一伙悍匪打劫南非钻皇得手，他们找到中间人李云飞销赃，却在交易时黑吃黑射杀收购人，李云飞趁乱逃脱。卧底张郎因工作的特殊情况，导致和女友周文丽之间的误会越来越深，张郎欲甩手不干，但迫于老上司李警官压力，只得为了查清钻石劫案，奉命接近李云飞。其时李云飞正受到大胆一伙的追杀，张郎助其脱险得到了李云飞的信任。在接触中，张郎逐渐发现李云飞作为老派江湖人物行事有情有义，两人遂结为异性兄弟...

中国公安张宝胜（张坚庭 饰）为了追捕大盗林向阳和林向东而来到了香港，和他对接的是督查李少明，张宝胜因此结识了洪八妹和其好友苏琪（关秀媚 饰）。洪八妹的叔父洪金海曾是混迹黑帮的人物，对其中的弯弯绕绕