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鼓手蔣松平（喬莊）為人極富同情心，對亡師遺下的妻兒時加周濟，並鼓勵蘇玲（凌波）學歌，以謀自立。蘇玲訓練完成後，於夜總會登台大受觀眾歡迎，並與松平感情一日千里。歌女白露（沈依）冷眼旁觀，惟恐自己失去松平

故事发生在西汉建立之初的那段动荡时期。汉高祖三尺之剑诛斩白蛇，攻下咸阳约法三章，破强秦，灭项羽，拒胡虏，终于令战火连年的中原重归一统。但是在建国之后不久，汉高祖驾崩，强势专横的吕后专权，大封外戚诸吕，