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本是水果店伙计的成大器，在上海投向权倾一时的巡捕房探长金寿亭旗下，任职赌场打手，被洪寿亭的妻子凌沪生慧眼赏识，迅速出人头地。成大器少年得志，交上了上海第一美人溢春园阿宝，但大器心目中的第一位始终是青梅竹马的叶知秋。多年后，人到中年的成大器已是一方之雄。此时，当年救他一命的茅载已成为大特务头子，野心勃勃，以权谋私，令成大器不得不计划好杀出一条血路。而就在这时，他竟重遇了多年不见的叶知秋

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奥地利皇储突然自杀案件，让沉寂6个月的福尔摩斯再次启动。这次，福尔摩斯有了一个强有力的对手——智力上与福尔摩斯相当的莫里亚蒂教授。为了调查清楚皇储的自杀案件，福尔摩斯与华生，在吉普赛占星师西姆的帮助下，和莫里亚蒂展开了在整个欧洲大陆上的较量，从英国到法国、德国……虽然被称为最聪明的人，但是莫里亚蒂教授仿佛能预知福尔摩斯的行踪，都能先一步福尔摩斯逃之夭夭。莫里亚蒂教授死亡名单上的人一个个被抹杀，历史可能就此被改编，面对如此强大的对手，福尔摩斯如何应对？