唐山（甄子丹 饰）留洋学得医术后归国，与助手刘国邦在上海闸北的贫民区开设西医诊所。当地斧头帮恶霸于老七（于荣光 饰）为了得到一块地皮，经常带人殴打村民，唐山与刘国邦出手制止行凶，又义务诊治受伤村民

小说作家小娴(关秀媚饰)经常和几位好友在家聚会。一日，小娴女友冰冰(杨梵兵灶蒸连)将车停泊在邻居DANIEL(吴毅将饰)家门口，竟姜婶店就此失踪，其后被人发现弃尸邀牛匪海滩...原来DANIEL是一战

20世纪50年代末60年代初的香港，警匪勾结，乌烟瘴气。其中，九龙城寨更是一个龙蛇盘踞，令人闻风丧胆的混乱所在。无所事事的小青年阿豪（刘青云 饰）和阿乐（吴镇宇 饰）偶然混迹于此，为这里的乱世气氛所.