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身首异处的艾云妮，被邪恶的术士许铭才下了恶咒，令她不能投胎转生，吕启文为了爱决帮助云妮，但害了女友及好友维中，无计可思下央求女警丁国森帮忙但不敌，后请师傅孔自然出山，但铭才得势不人，设下陷阱把孔打

泰国海边的帕卡南小镇住着一对年轻夫妇，妻子娜娜身怀六甲时，却逢丈夫麦克被征兵去曼谷，两人就此分离，娜娜在海边伤心地看着麦克的船远去。日复一日，娜娜在海边等待丈夫归来，而麦克则身负重伤，被送去佛寺修养。