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1940年日寇铁蹄下的上海，日军、伪军、洋人、青帮，各派势力鱼龙混杂，新四军派驻上海的秘密组织第五行动组因为叛徒的出卖，惨遭76号特务机关头目孔天佑的杀害。为重建上海地下武装组织，继续打击敌人搜集情报

600个明星的电话号码曝光后，迷糊精易淑（周笔畅）的电话号码因与其中之一大明星天佑（张柏芝）的仅相差一位，成为“第601个电话”，平静简单生活自此变成啼笑皆非的闹剧。就在她不胜其烦要换号码时，接到身患

日军侵占下江南某小镇连日来发生多起“第五组”袭击日军和76号特务机关事件遭受袭击日军和特务机关损失严重却摸不着头脑因为这些针对侵华日军和76号特务机关袭击有“第五组”干有青年进步学生干但不管谁干都有效

日军偷袭珍珠港成功的消息传到上海，给驻上海的日军和家眷注射了一剂兴奋剂，抱着日军大腿混饭吃的狗腿汉奸纷纷举行隆重仪式，向日军驻上海的宫本大佐讨好。利用宫本大佐得意忘形的机会，杨励、秋婷乔装打扮搅乱局面