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讲述一个变换身份的神秘人的故事。像往常一样，某天去另一个国家出差，却变成了另一段旅程的开始：当他到达他的目的地时，Juan Desouza发现他身边一位男子已经死亡。鬼使神差的，像进入一个游戏世界一样，他决定用这个人的身份，为自己找一份工作，找一个地方栖身，并且不希望回到过去的生活。

位于加拿大曼尼托巴省的城镇温尼伯，听来遥远陌生，在盖·马汀的掌镜下，却生成了乡愁的有机体。透过梦呓的旁白说书、迷幻写实的黑白光影，导演亲自带路，娓娓道来家乡的历史、自然与人文踪迹，以及谜样传说。建构故