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　　晚清末年，封闭多年的古老中国被西方洋舰大炮轰开了大门，时代发生着具大的变化。正值壮年的拳师黄飞鸿面对这大时代的变迁，感到非常迷惘。他曾苦练了三十多年的拳脚，面对洋枪洋炮，十八般武艺还有施展的空间吗

聂风依旧被魔性控制着心智，并因此同步惊云展开了一场恶战，势均力敌的两人一时间难以分出高下，双双跌落山崖，聂风因此而恢复了本性，而步惊云却就此失去了音讯。聂风本以为步惊云已死，谁知他漂流到了一个小小渔村之中，被盲女紫凝和她的父亲救起，并且在机缘巧合之下得到了绝世神剑。江湖之中，风云再起，邪恶帮派天门派汇聚了天下各路能人高手，帝释天身为掌门，却有着不为人知的过去和极为神秘的身世。

　　明朝嘉靖年间，奸相严嵩把持朝政，御史张应鸿为人刚直屡次参劾严嵩不法，反被陷害遭贬成为云南小官，并派捕快鬼见愁护送张应鸿至云南任队员。峨嵋山上习武的馨馨得知其父贬官之事气愤难当，欲前往京城，却被师兄

　　展颢——大宋朝一员功勋彪炳的边关将军，爱国爱民，从未想到有一天，自己战场杀敌的刀，必须拿来杀戮自己的百姓，只为了花尽国库银的昏君意欲抢夺一座铁矿山，好就近开采冶炼以应军需之急。　　三道密旨的催逼下

柳朗月（温碧霞 饰）爱上了英勇神武的将军岳狄（刘丕中 饰），而岳狄却被早已经被指婚于御妹于飞。岳狄的胞兄岳霆（张谦 饰）诬陷柳朗月盗取了国宝白玉夜明珠，导致柳朗月被罚处以火刑。　　在烈焰之中，柳朗

　　段天涯（李亚鹏 饰），归海一刀（霍建华 饰），上官海棠（叶璇 饰），成是非（郭晋安 饰）是护龙山庄的四大密探，各自有着江湖众人无法匹及的绝技，效命于神侯朱无视（刘松仁 饰）。此时因正德皇帝(邓超