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　　北宋年间，清河县生活着一对情深意笃的兄弟俩。三寸丁苞谷皮的大哥武大（潘长江 饰）为人忠厚老实，他每天早起晚归，上街卖炊饼。弟弟武松则人高马大，自幼喜欢舞枪弄棒。偶然机缘，武松救下逃命的孙二娘，几经

长风镖局少主郭旭为报云家大恩，受云三临终所托，将其费尽心机得来的关乎云家老五性命的十二尊翡翠娃娃送回云家庄。无奈这绝世宝物，引来黑白两道群狼窥视。而几十年的郭家镖局家业其实早已面临崩殂，长风镖局只余一个空架子，郭旭为了不负所托，不得不召集人手，重振声威，“小小飞刀”封平，“快剑”辛力，程铁衣，石秀才，采玉，商六爷，侯昆聚集旗下。这十二尊翡翠娃娃，引得黑白两道，几路人马，一路厮杀。郭旭等一行镖师在付出惨重的代价后终于完成了走镖的任务，但这场劫难之后，翡翠娃娃又消失在江湖中。

民国初，山东济南武林高手“燕子李三”被官府斩杀。李三师弟李显隐退江湖，将绝世轻功传与徒弟李云飞、李云馨、李云龙。十年后李显师徒回到济南，与日本武士对决抗争，名声大振.百姓称，燕子李三回来了。抗战时

大理王子段誉（金基范 饰）从小酷爱琴棋书画，却对家中的武林绝学毫无兴趣。他不满家人介绍的对象，于是逃走，遇见了可爱少女钟灵，随后开始他传奇的江湖生活。　　丐帮帮主乔峰（钟汉良 饰）义薄云天，武功盖