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上世纪三十年代，为获得日本展开反人类实验的证据，由张宪臣、张兰、王郁、王楚良四人组成名为乌特拉的小组被派往东北。特务科长高彬已经盯上了四人，而卧底在特务科的周乙必须在保全自己的情况下，为四人保驾护航。

在一座海边小城中，有一位开着观光旅游车的单亲爸爸老余；一对一心求子的夫妻简如月、方达；一对一心想飞黄腾达的修车行兄弟……这些生活在社会底层不同轨迹上的小人物，在一个台风天，阴差阳错地踏上了开往悬崖的夺命之旅。一群各怀⽬的的⼈，在生死危机的悬崖边缘，离死亡越来越近，时间一点点消逝，求生的机会越来越渺茫……他们该如何博弈仅存的生存机会？

马山（姜文）是西南地区某边陲小镇的一名普通警察，某晚参加妹妹婚宴时因喝得酩酊大醉被人送回家中，次日早晨醒来时，他发现从不离身的配枪不翼而飞。意识到偷枪人可用枪里的三颗子弹杀人时，马山不禁毛骨悚然，当晚所有参加妹妹婚礼的人都成了他的怀疑对象。 在对重点嫌疑人，卖“羊肉粉”的刘结巴、送他回家的周小刚、突然出现在周小刚家的旧恋人李小萌（宁静）一番追踪后，马山依旧没能理出任何头绪，而对李小萌的怀疑里，又混杂了极为复杂的感情，此又导致其妻怀疑他移情别恋。正在这时，李小萌在周小刚家被人用枪打死，马山作为嫌疑人

徐秋影是民政局战勤科工作人员，在和同事何彬结婚的前夜，她被人暗杀了。公安局侦察科长汪亮和处长杜永楷接手了这一案子。在现场侦察过程中，他们找到了一个军服钮扣和一个子弹壳。经调查，钮扣是徐秋影以前的恋人——转业军人彭放衣服上的，而且，又在彭放家搜查到了手枪和子弹。根据以上线索，杜永楷认定凶手是彭放，而侦察科长汪亮对此提出了异议。经过进一步侦察，终于使案情大白。原来，徐秋影曾是特务组织成员。解放后，她没有向政府坦白交待，也不敢检举别人，内心处于极大的痛苦之中。秘密潜伏的特务邱涤丹和罗精达让她窃取我战勤情报，徐秋