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距离雷克斯和梅乐迪上次尝试LSD已经过去八年。这一次，迷幻之旅并没有如期而进行。在回到现实的旅程中，夫妻两人开始重新审视生活、工作以及梦想之间的平衡。

克拉拉的母亲在她很小的时候就离开了她，留给女儿的唯一一样东西是装有无价之宝的盒子。德罗赛尔梅耶是克拉拉的教父，在他举办的一场聚会上，一根神秘的金线指引着克拉拉找到了可以打开盒子的钥匙，然而，克拉拉却因此被传送到了一个神秘的平行世界之中。这是克拉拉的母亲一手打造的魔法世界，四位国王分别掌管着他们的国度，而克拉拉梦寐以求的钥匙，就掌握在其中最邪恶的一位——姜母女王的手上，她的存在让这个本来和平繁盛的世界逐渐走向分崩离析。克拉拉必须和她在这里结识的善良朋友们合作，夺回钥匙，粉碎姜母女王的统治和野心。

浩爾從海底王國回來後，有一名自稱是他叔叔的年輕男子蘭道夫來找他，並告訴他世界間的牆正在瓦解。於是他們一起前往南極洲找幾個老朋友幫忙，目的是要拯救地球，並終結因死靈之書的魔力而引發的混亂。