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世界最强吸血鬼与剑巫少女所编制的故事现在，开幕——！！“第四真祖”——那是本应只存在于传说中的，世界最强的吸血鬼。驾驭着十二只眷兽、播撒灾厄的幻之吸血鬼，出现在了日本。为了监视、抹杀那个“第四真祖”，

为了搜寻彗星陨落带来的命运之子，拥有悠久历史的灵剑派门下的入门考验再开。因彗星陨落，末法大劫而降临的命运之子王陆，怀着千年的超灵根（空灵魂），参与灵剑派的入门考验，走上了一条要成为绝世逗逼仙人的不寻常路。

为了搜寻彗星陨落带来的命运之子，拥有悠久历史的灵剑派门下的入门考验再开。因彗星陨落，末法大劫而降临的命运之子王陆，怀着千年的超灵根（空灵魂），参与灵剑派的入门考验，走上了一条要成为绝世逗逼仙人的不寻常路。

《境界之轮回S2》继续讲述能看见鬼魂的少女真宫樱和从事类似死神工作的古怪少年六道轮回一起将在阳世仍有憾事未了、徘徊在人间的鬼魂送上轮回之轮的冒险故事。

青城派弟子冷霜凝容姿秀丽，根骨绝佳，是掌门天一子的得意门生。修行途中却无法突破障碍，更兼噩梦缠身。天一子携其问道于青玉坛掌教星象子，得知其命盘离奇，三人于阵法中打开冷霜凝前世之门，所见竟是昆仑二次决战的场面，被妖魔围住的昆仑之巅，一场恶战拉开序幕。

《境界之轮回S2》继续讲述能看见鬼魂的少女真宫樱和从事类似死神工作的古怪少年六道轮回一起将在阳世仍有憾事未了、徘徊在人间的鬼魂送上轮回之轮的冒险故事。

为了搜寻彗星陨落带来的命运之子，拥有悠久历史的灵剑派门下的入门考验再开。因彗星陨落，末法大劫而降临的命运之子王陆，怀着千年的超灵根（空灵魂），参与灵剑派的入门考验，走上了一条要成为绝世逗逼仙人的不寻常路。

从小便能看见妖怪的少年夏目贵志。自从他从祖母玲子那里继承了与妖怪成为主从并将其名字书写在上的契约书“友人帐”以来，便与自称为保镖的妖怪猫咪老师一同，开始了将名字返还给妖怪的每一天。夏目与各种各样的妖怪与善良人们相遇，在构筑温暖的场所同时，也反复寄托着想要守护重要之物的想法。