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民国初年青年贺长生自幼跟随外祖父游走四方、行医救人，学习了不少本领，在外祖父去世后，便和发小儿胡一发一起闯荡上海，开了一家小医药馆，为百姓行医。直到一天，贺胡二人正在打理店铺之时，苗人打扮的女子阿蛮找上门，要求贺长生“父债子偿”，履行承诺。莫名其妙的贺长生与阿蛮发生争执。就在两人争执不下之时，一名名叫何仁坚的男子带着一队外国雇佣兵出现将医馆团团围困...

津门三大戏法家族，覆手唐门、机关李家和水镜齐家。唐门是手速见长，擅长近景戏法和障眼法。机关李家制造戏法机关和道具。水镜齐家擅长破解各式魔术，并自创了相人之术。在一年一度的津门忆旧会上丢失金丝大褂，众人猝不及防。三人搭伙对抗国外魔术大师，寻回金丝大褂。