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　　奥赛罗（奥逊·威尔斯 Orson Welles 饰）生来高大威武，是一员猛将。某日，他遇见了元老的女儿苔丝狄蒙娜（Suzanne Cloutier 饰），一见钟情的两人迅速坠入了爱河。然而，巨大的

杰瑞•莫里恩（金•凯利 Gene Kelly 饰）是住在巴黎一位穷困潦倒的美国画家，通过朋友钢琴手亚当（奥斯卡•莱文特 Oscar Levant 饰），杰瑞结识了一位当红法国歌手亨利（乔治•盖塔瑞 G

　喜剧演员怀特被美军召集入伍，但不是去当兵，而是让他去当间谍，身份也是喜剧演员，要拿微型照相机去到摩洛哥把美军需要的机密拍照会俩，在摩洛哥他遇到了“老朋友”莉莉，两人开始小打小闹，最后才发现对方是间谍。