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以男一号黄贺作为切入口，讲述一段不同于大家耳熟能详的江南皮革厂倒闭了的故事。一个毫无背景的小镇青年黄贺，通过自己的努力取得了江南皮革厂厂长的认可和信任并在娶了江南皮革厂厂长女儿后一跃成为了皮革厂新任厂长。退休后的老厂长突然有了大把时间可供自己调配，从此染上赌博的恶习。在一次赌局中欠下3.5个亿而仓皇而逃。在得知岳父拿工厂作抵押去豪赌并且欠下3.5个亿后，黄贺决定成全早已经移情别恋的妻子，带着对自己爱慕已久、死心塌地小姨子离开。江南皮革厂工人阿飞，对黄贺仰慕已久的工人阿飞目睹了这一切，在不得不接受江南皮革厂

电影分为三个发生在不同时期、地点但是相互有着关联的故事。《背影》：陈经理受公司所托前往广西进行业务考察，在工厂里，他意外的遇见了和自己失散多年的父亲。如今的父亲已然垂垂老矣，他早已经认不出儿子的面庞了，而陈经理也似乎并没有和父亲相认的打算。《湖畔》：陈德明刚刚喜为人父，一封来自监狱的信便冲淡了这份喜悦。原来，他曾经的挚友即将面临死刑的制裁，他要去新加坡送他最后一程。《再见》：大学教授陈志彬前往泰国讲学，在那里邂逅了曾经的大学老师，两人重续了一段师生恋。

封闭的大山里突发了一场意外，腊宏误踩了韩冲捕猎设置的炸药不治身亡，留下了哑巴妻子和一双儿女。众人与韩父商议决定让韩冲赔钱私了。而哑巴却穿起红衣裳、时哭时笑，完全不在意赔偿的事，大家认为她受刺激疯了，韩冲只能暂时照料母子三人的生活。在相处中，两人的心越走越近，哑巴曲折的身世之谜逐渐揭开。在两人即将开始新生活的时候，腊宏的命案再生波澜，这个紧要的关头，只有哑巴才能说出真相……