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失业青年周鳌和网络写手江子微在一次奇遇中被换脸，成为来自未来的智能高科技机器人的助手。为完成任务，他们在机器人的指点下帮助女明星和欠债人换脸，借以搜集不同类型换脸者的人生体验。

周鳌和江子微继续帮机器人执行换脸任务。外卖小哥韩刚为唤醒骨癌女孩小雪的生存欲望，将自己的脸换成了平日P图的帅气模样，不料事情反而变得更糟，幸亏周鳌和江子微的不懈努力，终于事情得以完美解决。

为了让奶奶姚淑媛过上一个难忘的生日，周鳌决心用去自己唯一的换脸机会，将自己的脸变为爷爷年轻时候的样子。周小生和周鳌父子二人身份倒换，陪同姚淑媛故地重游，寻找到许多过去的记忆，也遭遇了突发危险事件

故事发生在距前作十年之后的2035年，人类世界归于重建，巨型机甲也拥有更加强大的功能与战斗力，成为全球最强大的防御力量。当进化后的怪兽再度来袭，年轻一代的机甲驾驶员们也将操纵巨型机甲以雷霆之势归来，肩负起拯救全人类命运的重任。